Fiducijarna svetovalnica · Velenje · od 2009
Vidmar & Potočnik nudi fiducijarno svetovanje, ki vaše premoženje ščiti z doslednostjo, diskretnostjo in dolgoročno vizijo.
Zahtevajte brezplačno posvetovanje Spoznajte nas
Vaši interesi imajo pri nas vedno prednost pred vsakim drugim ciljem.
V svetu, kjer se finančni produkti množijo in tveganja naraščajo, je ključno imeti svetovalca, ki deluje izključno v vašo korist. Naša zaveza je fiduciarna: vsaka priporočila, ki jih prejmete pri Vidmar & Potočnik, temeljijo na vaših dolgoročnih ciljih, ne pa na provizijah tretjih strani. Delujemo v modro-azurnem duhu preglednosti in zaupanja – brez skritih navzkrižij interesov. Strankam pomagamo razumeti, kje so njihova resnična tveganja, in skupaj z njimi oblikujemo strukturiran načrt za ohranitev vrednosti premoženja skozi čas.
Vsaka rešitev je sestavljena iz natančno izbranih elementov, prilagojenih vašim okoliščinam.
Sistematična analiza in zmanjšanje finančnih tveganj v vašem portfelju. Identificiramo izpostavljenosti, ki jih morda niste opazili, in predlagamo konkretne zaščitne ukrepe, ki ustrezajo vašemu profilu.
Strukturirani zavarovalni instrumenti, ki kapitalu zagotavljajo davčno ugodnejši okvir in pravno zaščito. Primerni za dolgoročno varčevanje, medgeneracijsko planiranje in zaščito pred upniki.
Oblikovanje holdinških in lastniških struktur, ki premoženje ločijo od osebnih tveganj. Prilagojeno zasebnim podjetnikom, družinskim podjetjem in medgeneracijskim prenosom.
Neodvisno, celovito svetovanje brez vezanosti na katerega koli ponudnika produktov. Vaša situacija je edini kompas, ki ga upoštevamo pri oblikovanju priporočil.
„Pred tremi leti sem imel kapital razpršen brez jasne strategije. Gospod Vidmar je v prvem srečanju identificiral dve resni izpostavljenosti, ki jih moji prejšnji svetovalci niso omenili. Danes spim mirneje – in to ni fraza.“
— Matej K., lastnik gradbenega podjetja, Celje
Prvo posvetovanje je diskretno, brez obveznosti in brezplačno. Pokličite nas ali izpolnite obrazec.
Regionalna prisotnost z evropskim znanjem in fiducijarnimi standardi.
Velenje je dinamično šaleško mesto, ki ga zaznamuje podjetniška tradicija in rastoče zasebno premoženje. Vidmar & Potočnik od leta 2009 deluje tukaj, ker verjamemo, da kakovostno fiducijarno svetovanje ne sme biti privilegij le velikih finančnih centrov. Naše stranke cenijo, da jih osebno poznamo, da razumemo lokalno gospodarsko okolje in da smo dostopni – ne le po elektronski pošti, ampak osebno. Združujemo razumevanje alpsko-jadranskega poslovnega konteksta z metodologijami, ki so uveljavljene po vsej Evropi.
