O nas · V Velenju od leta 2009
Svetovalnica, ki so jo zgradili zaupanje, doslednost in osebna odgovornost
Vidmar & Potočnik deluje v Velenju od leta 2009 z enim samim ciljem: varovati premoženje strank na način, ki ga stranke razumejo in mu zaupajo.
Kdo smo in kaj počnemo
Neodvisna svetovalnica za zaščito kapitala v Šaleški dolini.
Vidmar & Potočnik je neodvisna svetovalnica za zaščito kapitala s sedežem v Velenju. Ukvarjamo se izključno s tem, kar poznamo: s fiduciarnim svetovanjem, analizo tveganj, zavarovalnimi ovojnicami in strukturiranjem premoženja za premožne posameznike, podjetnike in družine v Šaleški dolini ter širše po severovzhodni Sloveniji. Ne prodajamo naložbenih produktov, ne upravljamo portfeljev in ne prejemamo provizij od ponudnikov – zaračunamo neposredno stranki za svetovanje, ki ga opravimo. To nas postavlja v drugačen položaj kot večino finančnih institucij: naš edini interes je vaš interes. Od leta 2009 smo zaključili več kot 280 svetovalnih angažmajev in nobeden ni vključeval priporočila, ki bi ga stranka pozneje ocenila kot neskladno z njenimi cilji. To ni slučaj – je rezultat sistematičnega pristopa in standardov, ki jih ne spuščamo.
Kako delamo in česa ne naredimo
Proces je jasen, dokumentiran in vedno usmerjen k vašim dolgoročnim interesom.
Vsak angažma se začne z diagnostičnim pogovorom, v katerem preverimo, ali je naše področje sploh pravo za vašo situacijo. Kadar ni, vam to povemo odkrito in vas usmerimo naprej. Ko angažma sprejmemo, ga dokumentiramo s pisno pogodbo, ki natančno določa obseg storitve, pričakovane rezultate in honorar. Naš tim je majhen po izbiri: prednost dajemo globini pred obsegom. Vsaka stranka ima enega glavnega svetovalca, ki pozna njeno celotno sliko. Azurno-modra barva naše podobe ni naključje – odraža vrednote jasnosti, hladnokrvnosti in zaupanja, ki jih vnesemo v vsako srečanje. Nismo primerni za stranke, ki iščejo hitre donose, špekulativne naložbe ali pavšalne nasvete brez osebnega vpogleda. Za vse ostale smo tukaj.
Tri načela, ki jih nikoli ne kompromitiramo
Principi, ki so bili prisotni od prvega dne in ostajajo nespremenjeni.
Fiduciarna zaveza
Vaši interesi imajo brezpogojno prednost. Ne sprejemamo provizij, ne skrivamo navzkrižij interesov in vsako priporočilo dokumentiramo z razlogi ter alternativami, ki smo jih obravnavali.
Diskretnost
Podatki o vašem premoženjskem položaju ostanejo strogo zaupni. Ne delimo informacij s tretjimi stranmi brez vaše izrecne privolitve in to jamčimo s pogodbo, ne le z besedo.
Dolgoročna perspektiva
Zaščita kapitala je maratonska disciplina. Naše priporočila so zasnovana za časovne horizonte petih, desetih ali dvajsetih let – ne za naslednji kvartal.
Obiščite nas v Velenju
Sprejemamo stranke po predhodnem dogovoru. Kontaktirajte nas za dogovor o srečanju.
Šaleška cesta 14, 3320 Velenje, Slovenija · info@futuregroveq.site · +386 3 898 1210